プレゼンテーション資料 決算説明会2016年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI _株式会社

代表取締役社長 _{田中 孝司}

2015 _年 11 _月 5 _日

2015 _年4～9月

2016 _{年3月期2Q決算}

16.3 _{期上期 業績 ラ} ¹

15.3_期 16.3_期

4,514

3,825

YOY

+18

営業利益

(_億円)

15.3_期 16.3_期

21,518

(_億円)

20,302

YOY

+6

売上高

*IFRS

上期 上期 上期

上期

15.3_{期 16.3期} (_億円)

親会社 所有者 帰属 四半期利益

2,775

上期 上期

YOY

+22

前年同期比 増収増益 を達成

連結

2,268

上期 ン 2

連結

EBITDA _{ン 営業利益率 上昇}

営業利益率

16.9%

18.8%

14.3_期上期 15.3_期上期 16.3_期上期

21.0 ^%

EBITDA _ン

29.3%

32.7%

14.3_期上期 15.3_期上期 16.3_期上期

33.8 %

*14.3期 日本基準 15.3期以降 IFRS

16.3 期上期 営業利益 増減要因 3

15.3 _期上期

[IFRS]

3,825

4,514

16.3 _期上期

[IFRS]

+292

億円

+45

+337

総合ARPA収入

総合ARPA収入 増収 牽引

+127

連結

＜そ 他＞

+689

+225

＜ ソ ＞ そ 他

＜ ソ ＞ ＜ ＞

au_通信 ARPA_収入

付加価値 ARPA_収入

4

ソ ^/

億円

15.3_期上期 16.3_期上期 8,426

617

662

9,380

9,043

前年同期比

付加価値 ARPA_収入

au_通信 ARPA_収入

総合ARPA収入

YOY +3.7 ^%

YOY _{+337 億円}

8,718

5

ソ ^/

総合ARPA

YOY +2.5 ^%

円

1Q 2Q 3Q _4Q 1Q 2Q

5,470 5,570 5,560 5,510 5,600 ^5,700 400

410 430 ₄₆₀ ⁴³⁰

430

15.3_期 16.3_期

YOY

+

2.5

6,130

5,980

四半期推移

付加価値 ARPA

au_通信 ARPA

一人当 イ イ 数

1.35

1.36 1.37 1.38

9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15

1.39

(_台)

注 イ MVNO 除く

au _純増数

15.3_期上期 16.3_期上期 82

95

YOY

+

16

au _純増数

(_万) ソ

6

au _{純増数 増加 数 順調 成長}

7

9/'12 9/'13 9/'14 9/'15

1,037 _万契約

固定 514 ^万世帯

au _契約数

2015/9_末時点

注1 2012/3/1サ 提供開始 2015/8/9 1,000万契約 突破 注2 世帯数: KDDI 各社 固定系提携事業者 合計

ソ

開始 ⁴² 月目 契約 1,000万を突破

9/'12 9/'13 9/'14 9/'15

au _{ン 54} ^%

au _{ン契約者へ 浸透}

注3 au ン契約者 占 ^au 利用者 割合

au _ン契約

au _{ン契約 け}

au _契約

2015/9_末時点

8

客様 ニ 合わせ 多彩 料金 ランを展開

料金 ラン

注1 最低価格 組 合わ 場合 注2 LTE ン ^LTE ッ セッ 加入 必要 2015/11/17

注3 電話 放題 ン び タ定額サ セッ 加入 必要 注4 最低価格 ^3G タイ料金 ン 場合

*_{各種 利用料金 誰} 割＋インタ ネッ 接続サ 加入時 表記 金額 全 税抜

ソ

向け ニ 向け ニ

4,280_円～ 3,920_円～

4G LTE _{タ 料金 ラン}

3G _{タ 料金 ラン}

ニ タ

1,043_円～ 1,043_円～

NEW

0.5

0.7

2

3

7

LTE _ラン

注2

注3 注3

注1

注4

年齢

タ量

9

累計契約者数

3/'15 6/'15 _9/'15

ラ 向け ン

3,920 _円

月間 タ容量：0.5GB含

月額 利用料

^{4,280 円}

注2

月間 タ容量：0.7GB含

ニ 向け

ニ 向け

世代別料金 ン

ソ

利用者数 ン初心者を中心 順調 増加

小学生以下限定 _{満55歳以上限定}

注1 ア ン ン 誰 割＋LTE NET加入時 注2 ア ン 誰 割＋LTE NET加入時

*_{別途 通話 通信料 ン料 サ サ 料 通話料} LTE ン 同 網内無料(1時～21時)

*_詳細 au HP _{確認く い} *_{表記 金額 全 税抜}

6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15

LTE _ン 3G _ン

10

au _ン浸透率

56 %

LTE

53

50% ソ

52% ^{53% 54%}

55%

ン

多様 ビ

浸透率上昇を目指す

プ ⁰

ソ

長期ご利用を目指し 11

長期優待

au_{契約期間 加入 タ定額サ} /

料金 ン 応 契約期間5年1 月 初

回 以後 3 月 タ容量 増量

月間 タ

月間 タ 容量

容量

ッ キ ン ン

前倒 利用料 2,000円 支払いい

く ¹³ 月目 機種変更 手軽

通常19 月目

旧機種代金 分割支払金残額 一部 7 月分 実質無料

注 対象：2015/9/18～2016/3/31 加入 方

長期間ご利用い く 施策を展開

*_詳細 au HP _{確認く い}

12

UQ KVE _合併

2015 _年10月1日

ソ

_{UQ MVNO 事業}

UQ _ラン 活用や販売チ ネ を強化

Wi-Fi _{タ 販売 タッ}

ン 対面販売を開始

9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 9/'15 1,140

1,361

新 成長 向け 13

付加価値領域 け 顧客基盤を拡大

ン イン基盤 イン基盤

YOY

+19

9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 _9/'15 610

1,580

(_万) (_万)

( _{イ ッ} ^注2)

注2 au WALLET イ 累計申込 数＋ ッ 累計発行数

ソ ^/

注1 au 会員数

注1

14

ソ ^/

事業基盤を生 し 新 ビ 提供を開始

au _顧客接点

ネッ au _ッ

ラッ 決済

2015/9_末時点

au _{ンラ ン顧客基盤}

1,361 _万会員

注 au 会員数

au _{ッ 月間来店者数}

約 ^1,000 万人

_{ソ セ ン}

_{3,743 万契約}

au _顧客基盤

15

ソ ^/

8 _{月25日 タ 全国2,500 au ッ 開始}

店頭 手続 場 ッ ン 楽 場

au NAGOYA

12_月中予定

コンセ い いい

受付 用件伺い ^{待 時間 サ}料金等 案内

ッ タッ 購入サ

ご来店 ^{商品 案内} _ご退店

買い物 契約 ソ ^/

店頭 待 時間を生 し 新 商材をご提供

16

タ サイネ

ア タッ タ タ ッ

ン 通信事業 17

7/'14 9/'15

約 ^1,600 万

MPT _{イ 契約者数推移}

約

⁶⁰⁰

LINE _{提携 タ通信 キ ン ン 実施}

キ ン ン期間：2015/7/29-9/30

契約者数 通信 ラ ッ 増 向け キ ン ンを実施

共同事業契約締結時 2014/7

_{2.5 倍}

連結

18

注1 15.3期以前 前年同期比 日本基準 ^16.3期 前年同期比 ^IFRS 注2 IFRS

 上期 営業利益 4,514 ^{億円 YOY +18 %}

 3M戦略 推進 総合ARPA収入 拡大

 新 成長 向け 取組 を推進

上期 営業利益 3期連続2桁成長

を達成

 Appendix

業績一覧 ²⁰

15.3 _期上期 16.3 _期上期 YOY 16.3 _期

_売上高 20,302 21,518 6.0% 44,000

_営業利益 3,825 4,514 18.0% 8,200

_{営業利益率} 18.8% 21.0% -- 18.6%

_{親会社 所有者}

_{帰属 当期利益} ^{2,268 2,775 22.3% 4,900}

EBITDA 6,633 7,278 9.7% 14,000

EBITDA _ン 32.7% 33.8% -- 31.8%

FCF 1,758 1,417 -- 2,800

予 (_億円) 連結

*IFRS

参考 IFRS/日本基準 差異 15.3期上期 21

営業利益 連結 ソ ネ そ 他 調整

IFRS 3,825 2,998 320 412 78 17

日本基準 ^{3,848 3,050 303 403 52 40}

差異

_{▲22 ▲52} ^{+17 +9 +25} _▲23

主 差異

• 非償却 +133

•減価償却方法 変更等 _▲160

•連結範囲 差異 +2

• 非償却 +101

•減価償却方法 変更等 ▲153

•連結範囲 差異 ＋19

• 非償却 +11

•持分法 投資損益 +3

非償却 +21

連結範囲

▲17 差異

売上高 連結 ソ ネ そ 他 調整

IFRS 20,302 15,696 1,129 3,222 1,389 _▲1,134

日本基準 ^{21,319 16,425 1,143 3,272 1,379} ▲900

差異

_{▲1,018 ▲729 ▲15 ▲50} ⁺¹⁰ _▲234

主 差異

•販売コ ッ ン 控除影響 ▲743

• イン 費用

控除影響 ▲134

•連結範囲 差異 ▲39

•販売コ ッ ン 控除影響 ▲718

• イン 費用

控除影響 ▲122

•連結範囲 差異 +203

•販売コ ッ ン 控除影響 ▲25

• イン 費用 控除影響 ▲11

海外子会社 報告期間 統一

＋10

連結範囲

▲242 差異 億円

ン 業績一覧 ²²

ソ ^{15.3期上期 16.3期上期 YOY}

売上高 ^{15,696 16,826 +7.2%}

営業利益 2,998 3,514 +17.2%

営業利益率 ^{19.1% 20.9% --}

EBITDA 5,462 5,940 +8.8%

EBITDA _ン 34.8% 35.3% -- 15.3^期上期 16.3^期上期 YOY

売上高 ^{1,129 1,260 +11.7%}

営業利益 ^{320 366 +14.4%}

営業利益率 ^{28.3% 29.0% --}

EBITDA _{373 419 +12.4%}

EBITDA _{ン 33.0% 33.3% --}

ネ ^{15.3期上期 16.3期上期 YOY}

売上高 ^{3,222 3,099} ▲3.8%

営業利益 412 396 _▲3.9%

営業利益率 ^{12.8% 12.8% --}

EBITDA 637 628 _▲1.4%

EBITDA _ン 19.8% 20.3% -- 15.3^期上期 16.3^期上期 YOY

売上高 ^{1,389 1,529 +10.1%}

営業利益 ⁷⁸ 199 +156.6%

営業利益率 ^{5.6% 13.0% --}

EBITDA _{142 254 +78.6%}

EBITDA _{ン 10.2% 16.6% --} (_億円)

*IFRS

主要KPI一覧 ²³

セ ン

連結 ^au累計契約数 万 ^{4,348 4,464 +116 4,578}

ソ ^au累計契約数 万 ^{3,648 3,743 +95 3,818}

一人当 イ イ 数 台 ^{1.37 1.39 +0.02 1.40}

au _ン浸透率 % 54.3% 56.0% +1.7pt --

au _{イ 万} 933 1,037 +104 --

au _{固定 万} 459 514 +55 --

au _{会員数 万} 1,289 1,361 +72 --

セ ン

総合ARPA 円 ^{5,980 6,130 +2.5% 6,110}

ソ ^au通信ARPA 円 ^{5,570 5,700 +2.3% 5,610}

付加価値ARPA 円 ^{410 430 +4.9%} 500

設備投資 ²⁴

上期 _上期

1,942

1,312

1,282

1,238

イ 固定そ 他 UQ 含

設備投資 支払

16.3 _期上期

2,551 億円

(YOY _▲673億円

／進捗率 42.5%)

3,224

6,000

(_億円)

15.3_期

2,551

16.3_期

通期 予

通期

6,677

連結

*IFRS

_{配付資料 記載} い 業績目標及び契約数目標等 い

_当社 現時点 入手可能 情報 基 予想値 あ

経済環境 競争状況 新サ 成否 不確実 要因 影響 受け

_{従 実際 業績及び契約数 配付資料 記載 い 予想}

_{大 く異 可能性 あ}

免責事項